Tracklist

• Too Hot
  
  Kool & The Gang • Ladies' Night
• Brazilian Rhyme (Aka Ponta de Areia)
  
  Earth, Wind & Fire • All 'N All
• Crabwalk
  
  Deodato • First Cuckoo
• Beijo (Interlude)
  
  Earth, Wind & Fire • All 'N All
• Dinorah, Dinorah
  
  George Benson • Give Me The Night
• Midnight Lovers
  
  Sérgio Mendes • Brasil '88
• Rockin' You Eternally
  
  Leon Ware • Rockin' You Eternally
• Velhos Surfistas Querendo Voar
  
  Marcos Valle • Vontade de Rever Você
• Carnival of Colors
  
  Paulinho da Costa • Happy People
• Bird of Beauty
  
  Stevie Wonder • Fulfillingness' First Finale
• Sem Você Não Dá
  
  Marcos Valle • Tempo da Gente
• Siga o Teu Caminho
  
  Hyldon • Sabor de Amor
• Coisas do Brasil
  
  Guilherme Arantes • Calor
• Think It Over
  
  Kool & The Gang • As One
• Quem É Quem
  
  João Donato, Donatinho • Sintetizamor
• Once I Ran Away
  
  Flora Purim • Carry On
• Father Alphabet
  
  POSTNAMERS • Lives of the Saints
• The Best Little Disco In Texas
  
  POSTNAMERS • Lives of the Saints
• Gravity / Levity
  
  Wolf Castle • Waiting for the Dawn
• Raise a Lil Hell
  
  Wolf Castle • Waiting for the Dawn
• Brazilian Love Affair
  
  George Duke • A Brazilian Love Affair
• Summer Breezin'
  
  George Duke • A Brazilian Love Affair
• Cravo e Canela
  
  George Duke • A Brazilian Love Affair
• De Onde Vem
  
  Banda Black Rio • Saci Pererê
• Sei Lá
  
  Marcos Valle • Vontade de Rever Você
• Eva
  
  Robson Jorge, Lincoln Olivetti • Robson Jorge e Lincoln Olivetti
• Consegui Concluir (Jogo de Azar)
  
  Quinteto Ternura • Quinteto Ternura
• Bolha de Sabão
  
  Orlandivo • Orlandivo
• ...E Deixe Outro Pra Mim
  
  Rui Grudi • O Canibal