Tracklist

• Homem com H
  
  Ney Matogrosso • Ney Matogrosso
• Agora Só Falta Você
  
  Rita Lee • Fruto Proibido
• Eu Disse a Ela
  
  Skank • O Samba Poconé
• Mensagem de Amor
  
  Leo Jaime • Vida Difícil
• Anchor (Carleigh's Song)
  
  Meadowsweet • The Sound of Coming Home
• Yellow Flower
  
  Meadowsweet • The Sound of Coming Home
• Alone on the Cowboy Trail
  
  Lloyd Litke • Other Lives
• The Great Folk Scare
  
  Lloyd Litke • Other Lives
• Dublê de Corpo
  
  Heróis da Resistência • Heróis da Resistência
• Ensaios de Amor
  
  Marina Lima • Fullgás
• Came e Case
  
  Angela Ro Ro • Escândalo
• Essa Tal Felicidade
  
  Tim Maia • Nova Era Glacial
• Arrastão
  
  Tim Maia • Nova Era Glacial
• Oceano
  
  Tim Maia • Nova Era Glacial
• Pra Aquietar
  
  Luiz Melodia • Pérola Negra
• Mas Que Nada
  
  Sérgio Mendes & Brasil '66 • Herb Alpert Presents Sérgio Mendes & Brasil '66
• Pirão e Colher de Pau
  
  Os Originais do Samba • Os Originais do Samba
• Carolina, Carol Bela
  
  Os Brazões • Os Brazões
• Barato Total
  
  Gal Costa • Cantar
• Princesa Negra de Angola
  
  Bebeto • Esperanças Mil
• Hei! Você
  
  Dom Salvador e Abolição • Som, Sangue e Raça
• Tamborim de Prata
  
  Sebastião Tapajós, Maria Nazareth, Arnaldo Henriques • Sebastião Tapajós, Maria Nazareth, & Arnaldo Henriques
• Nós e o Mar
  
  Eliana Pittman, Booker Pittman • News From Brazil - Bossa Nova!
• Rio de Fevereiro
  
  Banda Black Rio • Gafieira Universal
• Partido Alto
  
  MPB4 • Cicatrizes
• Odeon
  
  Toquinho, Paulinho Nogueira • Toquinho e Paulinho Nogueira
• As Bonitas Que Me Perdoem, Mas a Feiúra É de Lascar
  
  Falcão • Dinheiro Não É Tudo, Mas É 100%
• Polícia Bandido Cachorro Dentista
  
  Sérgio Sampaio • Cruel