Tracklist

• Encantados
  
  Amaro Freitas • Encantados
• I'm Here to Stay
  
  Way North • New Dreams, Old Stories
• Happy
  
  Sean Fyfe • Late Night
• Mean Joe
  
  Shannon Gunn • On a Mountain
• Late Night
  
  Sean Fyfe • Late Night
• Everything I Love
  
  Shannon Gunn • On a Mountain
• Nana
  
  Moacir Santos • Maestro
• Play
  
  Way North • New Dreams, Old Stories
• Wave
  
  Antônio Carlos Jobim • Wave
• Fly Me to the Moon
  
  Frank Sinatra, featuring Antônio Carlos Jobim • Highlights from Duets
• A História de Lily Braun
  
  Gal Costa, Chico Buarque, Edu Lobo • O Grande Circo Místico
• Calibre
  
  Lô Borges • Lô Borges
• Memórias Modestas
  
  Luiz Melodia • Maravilhas Contemporâneas
• Partitura de Amor
  
  Wilson Simonal • Ninguém Proíbe o Amor
• A Terceira Força
  
  Erasmo Carlos • Pelas Esquinas de Ipanema
• Virou Lágrimas
  
  Evinha • Eva
• João
  
  Di Melo • Di Melo
• Caboclo
  
  Arthur Verocai • Arthur Verocai
• 78 Rotações
  
  Jards Macalé • Jards Macalé
• Pela Cidade
  
  Sandra de Sá • Vale Tudo
• Morena
  
  Gilberto Gil • Luar
• Me Chamando De Paixão
  
  Jorge Ben Jor • Sonsual
• Put Your Mind on Vacation
  
  Paulinho da Costa, ' • Happy People
• Feras Que Virão
  
  Luiz Melodia • Nós
• Been So Long
  
  União Black • Banda União Black
• Nights
  
  Masayoshi Takanaka • Brasilian Skies
• Eu Sou Mais Eu
  
  Ana Mazzotti • Ninguém Vai Me Segurar
• Suspira
  
  Robson Jorge, Lincoln Olivetti • Déjà Vu
• Seu Waldir
  
  Ave Sangria • Ave Sangria
• Aeroplanos
  
  Jorge Mautner • Mil e Uma Noites de Bagdá
• Desculpe
  
  Trio Mocotó • Trio Mocotó
• 9-5 Silver
  
  Jairus Sharif • Water & Tools
• Tudo Bem
  
  Trio Mocotó • Samba Rock
• O Gato
  
  Elza Soares • Elza Pede Passagem
• Barato Total
  
  Gal Costa • Cantar
• Que Se Faz da Vida
  
  Tony Bizarro • Nesse Inverno
• The One Who Cared Less
  
  The Fox Big Band Benny Benack III • Live At The Ironwood